こどもにおすすめ歴史本7選

直販投資信託の鎌倉投信の結い2101の成績や投資先は?(ひふみ投信・セゾン投信・みのりの投信との比較もしてみました)

ミタマロ

こんにちは、こつこつと投資信託を積み立てているミタマロです。

鎌倉投信の結い2101ってご存知でしょうか?

結い2101はひふみ投信やセゾン投信のように直販の投資信託です。

実は、テレビでも取りあげられたことがある有名な投資信託です。

この記事では、鎌倉投信について説明します。

ひふみ投信の記事はこちら

アクティブファンド「ひふみ投信」の運用成績と概要は?

 

結い2101はどんな投資信託?

 

鎌倉投信の結い2101は、2010年3月に新規設定され、運用開始され始めた直販の投資信託(ファンド)です。

 

モーニングスターによるカテゴリー分類によると「国内グロース小型」の投資信託です。

 

直販のみの販売で、証券会社からは購入できません。

 

最低申込金額は10,000円で1円単位で購入できます。

 

こちらの投資信託は、とにかく「いい会社」に投資して支援します。

いい会社とは

  • これからの日本に必要とされる企業
  • 社員とその家族、取引先、顧客・消費者、地域社会、自然・環境、株主等を大切にし、持続的で豊かな社会を醸成できる企業
  • 『 人 』・・・人財を活かせる企業
  • 『共生』・・・循環型社会を創る企業
  • 『 匠 』・・・日本の匠な技術・優れた企業文化を持ち、また感動的なサービスを提供する企業

鎌倉投信から引用しています

 

ミタマロ

お金を増やせればいいっていう投資信託じゃないんだね。

 

結い2101・ひふみ投信・セゾン投信・みのりの投信を比べてみました。

 

ミタマロ

いい会社に投資しているのは共感できますが、投資信託だから成績は大事だと思いますのでみてみましょう。 

 

モーニングスター調べ(02/09/2019)

投信名/運用年数リターン1年リターン3年リターン5年信託報酬等(税込)純資産額基準価額
結い2101/8年-8.25%4.04%5.17%1.08%37,539 百万円18,023円
ひふみ投信/10年-18.00%9.75%11.75%1.06%125,352 百万円43,642円
セゾンバンガード・グローバルバランスF/11年-5.78%2.81%4.39%0.60%169,657 百万円14,186円
セゾン資産形成の達人/11年-8.48%9.04%9.35%1.35%69,453 百万円20,341円
みのりの投信/5年-28.64%3.98%6.13%1.89%29,739 百万円13,445円

 

この1年間は投資家にとって辛い年になりました。

 

1年前くらいに投資し始めた方はどの銘柄を買っても大変な状態になっています。(リートや債券は無事ですが)

 

やはり、こういう事が起きるとドルコスト平均法が良いのかなあと思いますね。

 

高い時にも下がった時にも買付を続け、すごく下がった時には余分にスポット購入ができればよいのですが、すごく下がった時にはなかなかそういう気分にならないんですよね。

セゾン投信以外は基本的には国内に投資しているけど、運用成績に違いがありすぎますね。

ミタマロ

結い2101は、ひふみ投信がすごく上がっている時期はそんなに上がっていなかったけど、ここ1年の下落も抑えられているね。

ひふみはハイリスクハイリターン

結い2101はリスクを抑えた運用のようですね。

 

ここで、TOPIX連動型上場投資信託と比べてみます。

 

 1年リターン3年リターン5年リターン信託報酬等(税込)
結い2101-8.25%4.04%5.17%1.08%
TOPIX連動型上場投資信託-12.86%5.18%7.21%0.12%

 

1年のリターン、TOPIXのETFよりもリスクが抑えられています。

ミタマロ

3年と5年のリターンは負けていてアクティブ型としてはちょっと物足りないような。

リスクをなるべく抑えたい人にはおすすめだね。

ネコさん

 

結い2101の投資先は?「いい会社」

 

結い2101目論見書より

 

組入れ10銘柄

1 前田工繊 その他製品 1.3%

2 三洋化成工業 化学 1.2%

3 堀場製作所 電気機器 1.2%

4 アイ・ケイ・ケイ サービス業 1.2%

5 ツムラ 医薬品 1.2%

6 アニコム ホールディングス 保険業 1.2%

7 日本空調サービス サービス業 1.2%

8 ホクト 水産・農林業 1.2%

9 モリタホールディングス 輸送用機器 1.2%

10 ユニオンツール 機械 1.2%

※投資比率を概ね均等とする運用をおこなっているため順位に大きな意味はありません。

ミタマロ

鎌倉投信ではこの他にも多くの会社をいい会社として紹介しています。

公式サイトで確認

 

結い2101のいい会社

ユニオンツール DAINICHI KOA 第一稀元素化学工業

コタ ウチヤマホールディングス カヤック ライフネット生命保険

アドバネクス IKEUCHI ORGANIC ホクト ヤマトホールディングス

荻原工業 ピジョン マニー 亀田製菓

養命酒製造 アニコムホールディングス オイシックス・ラ・大地 かどや製油 

日本環境設計 ナカニシ LITALICO 前田工繊 

ベルグアース トビムシ 島精機製作所 フェリシモ 

デジタルハーツ ほぼ日 堀場製作所 ユーグレナ

日本空調サービス HOPE マイファーム カゴメ

エーワン精密 SHOEI モリタホールディングス アミタホールディングス

HASUNA スノーピーク ツムラ 未来工業

サンエー MS&CONSULTING 小林製薬 NDソフトウェア

リブセンス サイボウズ ニッポン高度紙工業 瑞光

アイ・ケイ・ケイ タムロン 和井田製作所 マザーハウス

トレジャー・ファクトリー 三洋化成工業 エフピコ リオン ユーシン精機 

ミタマロ

テレビで紹介されていた時には、色々な会社に何回も足を運んで投資するかを決めているようでした。
リサーチ大事だよ。

ネコさん

結い2101のまとめ

ミタマロ

ここでメリットとデメリットを整理します。

結い2101のメリット

 

この1年の下落相場での成績が、他のアクティブファンドはもちろん、インデックスETFにも勝っている。

この投信をとおして「いい会社」に投資ができ、社会貢献ができる。

 

結い2101デメリット

 

他のアクティブファンドが好調だった時には軟調だった。

直販でしか購入できないので売買が手軽にできない。

1万円以上の金額でしか購入できない。

 

ミタマロ

手軽に売買できないことで、長期の積立てがしやすくなる面もありますね。

メインの証券会社に積立している投信は上がったらすぐに売ってしまう事があります。

お金持ちになるまで売ったらだめだぞ

ネコさん

こちらの本は、意外な投資信託も紹介されていて勉強になりました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA